À la fin de la guerre de Sécession, la Géorgie et le Texas sont les derniers États du Sud à ne pas avoir encore rejoint l'Union. Les carpetbaggers, ces profiteurs de guerre venus du Nord, saignent le pays. Une partie de la population se soulève ce qui pousse les carpetbaggers à demander la...
Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.