Les deux compères se rendent cette fois à Shikoku. Momojiro s’attire les foudres des bétonneurs locaux, puis tombe amoureux d'une belle tisseuse nommée Wakako, qui est en pèlerinage. Les propriétaires d’un relais routier veulent adopter l’une des filles de Jonathan. Et un camionneur...
Tetsuya Hondo est un yakuza dont le clan vient récemment d’arrêter ses activités. Il est contacté par un clan rival mais décline l’offre. Comprenant qu’il met ainsi en péril sa vie ainsi que celles de ceux de son clan, son chef lui demande de quitter Tokyo et de devenir vagabond.
Goro a grandi dans le monde des yakuzas. En tant que membre actif du syndicat du crime de la famille Mizuhara, il exprime sa loyauté en se plaçant toujours en première ligne dans chaque combat. La violence ne le dérangeait pas. Cependant, après avoir été condamné à trois ans de prison pour...