Jonathan Hemlock est un professeur d'histoire et collectionneur d'art qui finance son hobby par des « contrats » pour le compte d'un obscur cabinet. Il doit découvrir sa cible, un tueur au service des soviétiques, au sein d'une équipe d'escalade qui projette de partir pour l'Eiger.
Un couple d'artistes de music-hall décide de quitter le métier pour ouvrir un restaurant dans une petite ville, mais il est froidement accueilli par une population très traditionaliste jusqu'au jour où un événement change tout.
À San Francisco, le policier Travers, soupçonné d'être lié à la pègre, est assassiné. La police suspecte Le Saint d'être mêlé à cette affaire. Elle confie l'enquête à l'homme qui connaît le mieux Simon Templar pour avoir travaillé à de nombreuses reprises avec et contre lui:...
Peggy, fille de Mae, fait partie de la même troupe de music-hall que sa mère. Cette dernière ne voit pas d'un bon oeil le sentiment qu'elle porte à Randy Caroll, un riche et séduisant admirateur. Mae a elle-même connu cette situation des années auparavant et craint que Peggy à son tour ne...
