Boris Grushenko, érudit lâche et pacifiste, est enrôlé de force dans l'armée russe pendant les guerres napoléoniennes. De fil en aiguille, il se retrouve plongé au milieu d'un complot pour assassiner Napoléon.
Dans les milieux criminels de la ville de New York, Zharko Stepanowicz, qui est considérer comme le roi des gitans, décide de passer le flambeau à son fils Dave. Ce dernier se désiste, laissant le père désemparé.