Deux anciens collegues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommee Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marie, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble etrangement a Koine.
Enfant, O'Kin est gravement blessée et défigurée par le Seigneur Daizen-dayu qui cherche à mettre la main sur un sabre légendaire détenu par la famille de la jeune file. Devenue adulte et épéiste de talent, O'Kin va recroiser la route de Daizen-dayu...
Hinako et son mari Seiji, anciens propriétaires d'une boutique d'apothicaire chinoise, vivent discrètement dans un HLM vétuste de la banlieue d'Osaka. Voilà six mois à peine qu'il ont fermé leur commerce pour emménager dans le lieu. Les autres locataires de la résidence ne cache pas leur...
