Alors qu'il subit une opération de chirurgie cardiaque à Londres, Yehia vit une expérience étrange qui transforme sa cavité cardiaque en tribunal de ses erreurs.
La quête d'un trésor perdu entraîne une incroyable épopée égyptienne qui s'étend sur trois périodes : le temps des pharaons, l'Empire ottoman et l'ère moderne.
1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.