Réparateur de vélos, Alexander, la trentaine, buveur et célibataire endurci, s’éprend de sa voisine Paula, artiste de music-hall. Mais au lendemain de leur première nuit, la jeune femme disparaît. Quand il apprend sa mort dans un accident de voiture, Alexander, bouleversé, se rend sur sa...
En Allemagne, pour infiltrer le milieu des stups et confondre un dealer, un flic homosexuel utilise son ex-amant devenu femme... Entre thriller et mélo, une histoire d’amour queer avec la formidable actrice trans Thea Ehre, récompensée à la Berlinale.
