Rabinowitz, chantre d'une synagogue, souhaite que son fils Jakie lui succède. Mais celui-ci préfère le jazz. Chassé par son père, il devient célèbre, maquillé en noir, comme vedette de jazz, sous le nom de Jack Robin.
Un jeune homme au bon cœur est expulsé de sa ville natale corrompue de West Rome, Oklahoma. Il s'endort et rêve qu'il est de retour à l'époque de la Rome antique, où il se mêle d'intrigues de cour et d'un complot de meurtre contre l'Empereur.
