Constance, jeune musicienne, tombe éperdument amoureuse d'un chef d'orchestre très célèbre : Frantz Roberti. Il la demande en mariage et lui jure un amour absolu. Lorsqu'elle comprend que cet amour idéal n'existe pas, elle le quitte, souffre à s'en rendre malade puis pour l'oublier,...
Phyl et Ralph sont les enfants maintenant adultes de M. et Mme Thomas. Phyl est amoureux d'un homme marié et Ralph souhaite poursuivre une carrière d'artiste. Leurs parents ne sont pas satisfaits des choix non conventionnels des deux enfants dans la vie, mais Phyl et Ralph sont déterminés à...
intrigue compliquée impliquant manque collection de timbres et enlevé homme d'affaires, avec le Lone Wolf garder une longueur d'avance sur la police à La Havane pour tenter de résoudre le crime et faire un profit.