Après la première guerre mondiale, un vétéran belge traverse les Etats-Unis en compagnie d'un cirque itinérant. Assistant du "Grand Zandow", l'homme le plus fort du monde, il tente de trouver Mary Brown, la jeune fille américaine qui lui envoya des lettres pendant la guerre et dont il est...
Harold Bledsoe, étudiant en botanique, est appelé par la police de San Francisco, où son père a brillé en tant que chef de la police durant de nombreuses années, afin de résoudre une affaire dans le quartier de Chinatown…