Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Buck Roberts dirige un train de wagons de fournitures ferroviaires et Jim Corkle et son acolyte Loder sont là pour les arrêter en utilisant des hommes blancs habillés en Indiens pour les attaques.
Un homme qui ne tarit pas d'éloges pour le chef d'un gang de hors-la-loi tue le chef de gang, puis prend sa place pour tenter de traduire le gang en justice.
