Gilles Mauvoisin, qui vient de perdre ses parents, débarque par un triste soir de novembre à La Rochelle. Il flaire rapidement l’atmosphère de cette ville dont les notables forment ce que l’on appelle Le Syndicat, qui étend son ombre et sa puissance sur la ville…
De constitution délicate, Michel VIII, le jeune souverain d'un royaume d'Europe centrale, est confié à des mains serviles. Devant l'aggravation de son état, on l'envoie en France où il retrouve sa mère, exilée pour raison d'Etat. Alors que la santé lui revient, la séparation redoutée se...