Afin d'empêcher le compositeur Pierre Borov de mettre son talent prolétarien au service d'un film capitaliste américain, les commissaires Bibikov, Ivanov et Brankov sont dépêchés à Paris pour ramener de gré ou de force le musicien. Celui-ci ne tient guère à retrouver le paradis...
Monty Hayward (Arthur Macrae) est l'ami de Simon Templar. Celui-ci part en vacances en Suisse pour un repos bien mérité et les journalistes pensent qu'il part résoudre une affaire. Le Saint échappe aux journalistes et monte sur le bateau en se déguisant. Mais une femme journaliste Mary...
Le professeur Henry Higgins, expert en phonétique, fait la connaissance de la jeune Eliza Doolittle au langage populaire. Avec son ami, le colonel Pickering, il fait le pari de la faire passer pour une duchesse...
