Judith Hearne, un professeur de piano timide, tombe amoureuse de l'un des ses élèves, l'entrepreneur James Madden. Mais celui-ci, dans le besoin, décide de jouer le jeu de l'amour pour récupérer l'argent de Judith...
En Malaisie, Peter Willems, protégé du vieux capitaine Lingard, est un homme faible, désespéré, trop sensible aux influences néfastes. Un jour, motivé par la cupidité, mais aussi par l'amour que lui inspire une jolie jeune femme, il trahit son protecteur et s'enfuit. Accompagné de sa...