Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
Un propriétaire de chevaux vend quelques bêtes. Il a demandé pour l'occasion à ses garçons d'étables de faire un peu de musique, car ils ont tous le swing dans la peau... Mais ils lui demandent de ne pas vendre leur cheval favori; ça tombe bien: il le leur donne, parce qu'il est content...
Duke Berns (Humphrey Bogart) est approché par deux malfrats pour commettre un cambriolage chez le riche avocat Martin T. Fleming (Stanley Ridges). Ayant raccroché, il refuse cette proposition mais se rend chez Fleming par curiosité. Il y fait la rencontre de son épouse, Lorna (Irene Manning),...
