En 1992 dans le ghetto de Los Angeles, un vieux Noir raconte a un enfant des rues une histoire vieille d'un siècle, la légende de Jessie Lee qui vengea la mort de son père.
A New York, en plein hiver, un artiste de rue noir gagne sa vie en dessinant le portrait de passants. Il emménage bientôt dans le sous-sol d'un vieil immeuble abandonné. Un soir, il est témoin, dans le quartier de Manhattan, du meurtre d'un homme. Il recueille sa petite fille de deux ans, et,...