Craig Jones, originaire d'un quartier de Los Angeles, s'installe chez son oncle Elroy à Rancho Cucamonga, pour échapper à la vengeance de Debo. Là-bas il retrouve également son cousin Day-Day. Ce dernier a aussi pas mal de problèmes : son ex-copine D-Wana est enceinte et la sœur de D-Wana,...
Lorsqu'il sort de la prison de Sing-Sing en 1935, Ellsworth Bumpy Johnson retrouve Harlem en émoi. Stéphanie St. Clair, qui régnait sur la loterie des nombres, est désormais en concurrence avec le redoutable roi de la bière du Bronx, Dutch Schultz, qui veut s'implanter dans le quartier noir....
