Don Cesar, le fils de Zorro, venu à Madrid parfaire son éducation, tombe amoureux de la belle Dolores. Mais Don Sebastien éprouve également des sentiments pour elle. Ce dernier assassine l'archiduc Paul et fait passer son rival amoureux pour le meurtrier. Don Cesar s'échappe alors et se...
Le film se déroule dans la France médiévale. Le poète François Villon, condamné à être pendu par le roi Louis XI pour avoir écrit des vers désobligeants à son sujet, se voit offrir un sursis temporaire. Sa pendaison sera reportée de 24 heures et, pendant ce temps, il devra vaincre les...