En 1913, Marya Kalish, une jeune fille pauvre d'origine juive, tente de gagner Saint-Pétersbourg dans l'espoir de revoir son père mourant. Obligée de voyager clandestinement, elle obtient un passeport jaune, le même que les femmes de petite vertu. Lorsqu'elle arrive enfin à Saint-Pétersbourg,...
Sur les rives du Mississippi, les prétendants à la conquête de l'Ouest s'amassent, prêts pour le départ. Coleman, un jeune trappeur, enquête sur le meurtre de son meilleur ami. Il soupçonne le conducteur de l'une des caravanes. Dans le but de le démasquer, il se fait engager comme guide.
Lorsque le lieutenant Wayne est encadrée pour l'assassiner du frère de sa fiancée, Armand Corday ( Lon Chaney, Jr. ), il promet de capturer le vrai tueur, un Arabe mystérieux terroriste connu seulement comme El Shaitan. Il est aidé par les Trois Mousquetaires: Clancy (un Irlandais toujours...