Un film de marionnettes moderne et court se déroulant dans le présent. L'histoire de deux orphelins et d'un chat magique. D'après le livre d'Arnost Goldflam intitulé Des choses indésirables et des gens.
L'histoire vraie de Jan Zabinski, gardien d'un zoo de Varsovie, et de son épouse Antonina, qui sauvèrent 300 juifs emprisonnés dans le ghetto de Varsovie suite à l'invasion des Nazis.
Le nouveau mari Adam prend à contrecœur un emploi avec la sécurité de l'État dans un pays totalitaire, devenant ainsi un agent de la police secrète. Ce «contrat avec le diable» permet de garantir un appartement pour l'heureux couple, ainsi qu'un avenir prospère. Cependant, il découvre...