Gerald Clamson va pêcher : un homme-grenouille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Celui-ci lui remet alors une carte au trésor. Les choses se compliquent lorsqu'une bande de gangsters débarque.
Napoleon Solo et Illya Kuryakin, deux agents secrets du gouvernement américain travaillant pour U.N.C.L.E, poursuivent un dangereux criminel qui veut dominer la planète.
Le champion de boxe East Side Muggs répond à un défi lors d'un combat contre le champion West Side mais juste avant le match, il est kidnappé. Son ami Danny Lyons prend sa place et le combat, seulement pour faire croire à Mugs que Danny était responsable de son enlèvement.
Le lieutenant Maury, pilote de chasse, est considéré comme solitaire et dangereux par son escadron. Après un accident, il découvre la liaison de son "observateur-tireur "avec sa femme.
