John Trimble a détourné des fonds et désire se créer une seconde identité. Pour cela, il fait enterrer un corps mutilé comme étant le sien mais quelques années plus tard, il est arrêté et jugé pour son propre assassinat. Personne ne le reconnaît lors de son procès excepté sa mère qui...
Cliff et Chuck quittent la prison ensemble. Tandis que Cliff tente de mener une vie normale loin du crime organisé, Chuck tente de l'entraîner dans son gang. Il aura beau tout essayer pour se sortir de cet univers, mais son amitié avec Chuck le pousse toujours vers ses bas instincts.
Bobo vit sur une péniche et vend des appâts à poissons. Tiny, un parasite qui le fait chanter depuis que Bobo est persuadé d' avoir étranglé un homme quelques années plus tôt,lui apprend que le vieux Pop Kelly a été tué par strangulation dans le bar même où il se trouvait la veille au...