Melissa, alias M'Liss, vit avec son père "Bummer" Smith à Red Gulch (Californie) pendant la ruée vers l'or de 1849. Sauvage, indisciplinée, mais aussi charmante, M'Liss décide d'acquérir des manières et de l'éducation lorsque Charles Gray, un jeune instituteur, arrive en ville. Bummer...
Un tueur à gages de San Francisco, Wong Low Set épouse Toya, mais celle-ci aime Harry. Découvrant leur adultère, Wong les chasse. Quand il découvre que Toya est malheureuse avec son amant, Wong élimine ce dernier.
