Dans le delta de la Louisiane où le Mississippi se confond avec le golfe du Mexique, en aval de la Nouvelle Orleans vit un groupe d'hommes courageux. Parmi eux se trouve Johnny Duval un garde côte, de retour après la seconde guerre mondiale et un trapeur, Mike Kalavich. Les deux hommes tombent...
En 1913, Marya Kalish, une jeune fille pauvre d'origine juive, tente de gagner Saint-Pétersbourg dans l'espoir de revoir son père mourant. Obligée de voyager clandestinement, elle obtient un passeport jaune, le même que les femmes de petite vertu. Lorsqu'elle arrive enfin à Saint-Pétersbourg,...
A bord d'un train, Ace Corbin, joueur professionnel, se fait passer auprès d'une charmante jeune femme pour un riche homme d'affaire. Fiancée à un gangster, Eleanor La Velle cherche justement un pigeon pour racheter le bateau-casino de son compagnon.