En Thaïlande, au début du XVIe siècle. Le royaume d’Ayothaya est menacé de toutes parts : des rebelles provoquent la guerre civile tandis que le roi de Birmanie s’apprête à envahir le pays. Dans ce chaos, Suriyothai, une jolie princesse, décide d’abandonner l’homme qu’elle aime...
Propriétaire d'un gymnase en Chine, Tchang se rend en Thaïlande pour rencontrer un boxeur. Après quelques rounds d'observation, Tchang décide de parfaire l'éducation du jeune combattant en lui inculquant certaines techniques secrètes. De retour en Chine, le maître et son nouveau disciple...
