Londres, vers la fin du XIXe siècle. Un chroniqueur mondain, Geoffrey Wolfe, fait la connaissance de Charles Strickland et de sa femme Any. Quelque temps après, Madame Strickland informe Wolfe que son mari l'a quittée, elle et leurs enfants, pour aller vivre à Paris avec, croit-elle, une autre...
Au temps des Mille et Une Nuits, le général Abu Amdar se dresse contre son souverain despotique Khalid et devient ennemi de l'Etat. Sa vie en péril, il réussit à s'échapper de Damas après avoir volé un cimeterre en acier. Il entreprend alors un long voyage pour rassembler autour de lui un...