Un jeune couple évoque une présence obscure qui a envie de son futur bébé alors qu'il s'apprête à enflammer la piste de danse de la discothèque la plus branchée de Los Angeles.
Lors de sa dernière séance avec son psychologue et amant, le Dr Mark Richarson, KatieBird Wilkins revit les événements qui ont conduit à son premier meurtre. Ce qui commence comme une baharre s'avère être la dernière victime du docteur.