Le vieux Pepe joue dans les cabarets de Manille en imitant la légende du rock philippin, Joey Smith. Un jour on lui donne la chance d’assurer la première partie du concert de son idole. Tout ce qu’il a à faire : écrire une chanson d’amour.
Trois mineurs quittent la mine et rentrent chez eux. Pour se faire, ils doivent traverser l’impitoyable île mythique de Hugaw. Arrivés au bout de leur périple, ils s’aperçoivent qu’un événement tragique a secoué le village. La psychose envahit la scène lorsque des histoires enfouies...
