Browning est un PI avec un mauvais rhume, qui est envoyé pour enquêter sur un cas par un client mystérieux. Il tombe par hasard sur le corps d'une jeune femme et est poignardé à mort, et quand il se réveille dans le ciel, ils lui dire qu'il est « matériel marginal », et ils ne peuvent...
Lors du bal de la Saint-Valentin, cinq mineurs trouvent la mort dans une explosion dans la mine. Harry Warden, l'un des mineurs, a survécu et se venge de ses collègues en massacrant ceux qui étaient partis au bal. Des années plus tard, les jeunes de la ville veulent réorganiser le bal. Mais...