Histoire en deux parties - la première concerne un acteur délabré de Broadway et sa fille coriace, qui est une plus grande star que lui ; le second concerne un agent littéraire dont le nouveau client - un garçon de neuf ans - est l'auteur d'un livre pornographique borderline.
Utah Blaine aide Joe Neal qui possède un ranch et doit faire face à Russ Nevers qui cherche à la tête d’une bande de vauriens, à s’emparer de toutes les terres. Neal est assassiné, souhaitant que Utah et Angie Kinyon, dont le père a aussi été tué par Nevers, prennent soin de son...