L'inspecteur Mac Iver, ayant échoué, Scotland Yard fait appel à Hugh Drummond, pour mettre fin aux exploits d'une bande de criminels, qui pillent Londres. Aidé de Mary Smith, il parvient à s'introduire dans la bande en se faisant passer pour un escroc, Joe Grandall et sa compagne Lily Ross....
Johann Strauss fils (Esmond Knight) joue du violon dans l'orchestre de son père, Johann Strauss I (Edmund Gwenn), mais n'est pas encouragé à composer par celui-ci. Strauss donne tout de même des leçons de chant à la fille du pâtissier, Rasi (Jessie Matthews) à qui il dédicace toutes ses...
Le voleur de bijoux à la petite semaine Leo Martin est abandonné par ses complices, le propriétaire du club Gus Loman et le chauffeur Hatchett, lorsque le vol qu'ils commettent tourne mal. Après avoir purgé sa peine de prison, Leo revient avec un plan de vengeance complexe.
