Afaridoune, le jeune et naïf héros, sauvera des ténèbres son royaume et son peuple. Mais il lui faudra d'abord combattre ses propres démons. L'ancienne mythologie persane qui dévoile la nature humaine.
Une adaptation cinématographique d'un conte persan du 12e siècle est présentée à un public de plus de 110 actrices renommées, toutes iraniennes à l’exception d’une française. Bien que le film ne soit pas visible, les visages des femmes qui le regardent témoignent du récit.
Pendant que son fiancé étudie à l'étranger, Sara, étudiante à l'Université, fait une rechute dans la prise d'héroïne. Lorsqu'il annonce son retour et envisage son mariage, Sara et sa mère s'embarquent dans un voyage désespéré pour trouver un centre de désintoxication à la campagne....