Au temps de la dynastie Ming, Wei Yangsheng est un jeune érudit voulant profiter de sa jeunesse pour rechercher le plaisir sexuel ultime. En accompagnant un ami voir une jeune fille dont le père a engagé leur mariage, il fait la connaissance de Tie Yuxiang dont il tombe, tout comme elle,...
Fung Hin-Man (Donnie Yen) est un guerrier légendaire qui vit maintenant des personnes âgées, avec un ami, leurs souvenirs et leurs remords. Quand un jeune homme vient à lui, Fung lui raconte l'histoire de quand il a sauvé les villageois de leurs oppresseurs et parle de la mort de la femme...
