Un jeune réalisateur dont les deux derniers films ont été des flops se voit proposer un film érotique pour relancer sa carrière. Il se retrouve alors confronté à un terrible dilemme, tourner un soft-porn sans perdre son intégrité artistique ...
L'histoire de Kwan le hideux à travers son enfance, son entrée dans la triade et sa prise de conscience que ce monde criminel est sans espoir, instable et corrompu.
