Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée peu de temps...
Jim Malloy revient de la guerre civile et retrouve son père, le colonel Malloy, à la tête d'une bande de hors-la-loi luttant contre l'ordre établi par les nordistes.
Le docteur Fridriech Hohner est le médecin attitré du Royal Theater. Sa fiancée, une célèbre cantatrice, Marcellina, refuse de renoncer à sa carrière pour ses beaux yeux. Il l'étrangle. Dix ans plus tard, alors que son crime est resté impuni, Hohner entend une jeune chanteuse, Angela...
Iris Brooke est le seul témoin d'un meurtre perpétré par un des hommes de Thorndyke. Jim Reardon intervient à temps pour empêcher l'enlèvement d'Iris, mais une seconde tentative est couronnée de succès. Jim doit alors retrouver Iris vivante avant le procès.
