Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée peu de temps...
Iris Brooke est le seul témoin d'un meurtre perpétré par un des hommes de Thorndyke. Jim Reardon intervient à temps pour empêcher l'enlèvement d'Iris, mais une seconde tentative est couronnée de succès. Jim doit alors retrouver Iris vivante avant le procès.
