Attiré par la pollution, un insecte géant extra-terrestre de la famille des moustiques arrive sur terre. L'agent Delbiondo, qui a perdu sa compagne a cause de cet insecte, en fait un affaire personnelle...
Une jeune femme enceinte voyage de Los Angeles vers le Minnesota rural et rencontre sa belle-mère qui cache un lourd secret et contre toute attente va s'en prendre à elle.