Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
Une journée dans un tribunal où les accusés sont : le manager d'une équipe de football, accusé de corruption, deux Siciliens qui ont vendu de fausses découvertes archéologiques, deux religieuses qui ont offensé un fonctionnaire et un chef d'entreprise.
Alors qu'il s'apprête à épouser Carla, un chanteur italien découvre une clause dans son contrat qui l'empêche de se marier pour ne pas décevoir ses fans.
Deux préposés aux toilettes publiques de New York sauvent la vie du chef de la mafia, Attanasia. Attanasia transforme l'un d'eux en boxeur à succès en préparant ses matchs et fait de l'autre son bras droit. Lorsqu'une guerre des gangs éclate, les deux hommes sont accusés des meurtres et...
Le chaos règne dans cette suite de "Il suo nome è Donna Rosa". Le premier mari de Donna Rosa réapparaît et Giorgio demande à la jeune mariée Rosetta une faveur spéciale.
Franco et Ciccio sont deux Italiens simples d'esprit qui sont confondus par des espions du KGB avec des agents de leur gouvernement et d'autres gouvernements étrangers.
Gianni prend congé de l'armée pour lancer sa carrière de chanteur à Rome, mais devient méfiant lorsqu'un autre homme tente de séduire sa fiancée Carla.
Les fils d'un courtier en assurance mélomane prennent des mesures radicales pour assurer leur bonheur et celui de leur entourage, en s'aidant du pouvoir de la musique.
