Un sergent découvre qu'un soldat de l'armée cache un enfant dans la caserne. L'enfant est le fils d'un autre soldat qui chante dans une boîte de nuit, mais à la suite d'une série de malentendus, le sergent croit qu'il s'agit de son propre fils, né d'une ancienne histoire d'amour.
Franco et Ciccio sont deux Italiens simples d'esprit qui sont confondus par des espions du KGB avec des agents de leur gouvernement et d'autres gouvernements étrangers.
Une offre d'emploi conduit un jeune ingénieur italien au Kenya, mais la distance qui le sépare de sa femme commence à le faire douter de la fidélité de cette dernière.