Staline informe ses alliés qu’une offensive soviétique serait lancée peu après le débarquement en Normandie. L’Opération Bagration est la plus grande attaque menée par l’Armée soviétique à l’automne 1944. Son but est de libérer la Biélorussie et d’ouvrir la route vers Berlin.
Dans Berlin en ruines, plusieurs bandes d'enfants abandonnés errent dans les rues, se livrant à des délits mineurs. Lorsqu'un cirque arrive à proximité, les garçons sont charmés par une trapéziste appelée Corona.
