Lorsque la guerre éclate entre les pétroliers et les éleveurs de bétail, Gene se range du côté des éleveurs jusqu'à ce qu'il apprenne que le pétrole amènera un chemin de fer en ville.
Tiger Haynes chasse des fauves en Indochine pour le compte de cirques. Ce redoutable aventurier, couvert de cicatrices, devient un père attentionné au contact de sa fille Toyo, qu'il retrouve à Vientiane, sur la rive du fleuve Mékong. Celle-ci lui présente Bobby Bailey, fils d'un propriétaire...
Un soir de réveillon, une jeune aristocrate triste à l'idée de passer la soirée avec sa famille, décide de sortir. Au hasard des rues elle entre dans un restaurant chinois. Elle y fait la connaissance d'un laveur de carreaux dont elle s'éprendra.