Tiger Haynes chasse des fauves en Indochine pour le compte de cirques. Ce redoutable aventurier, couvert de cicatrices, devient un père attentionné au contact de sa fille Toyo, qu'il retrouve à Vientiane, sur la rive du fleuve Mékong. Celle-ci lui présente Bobby Bailey, fils d'un propriétaire...
Un soir de réveillon, une jeune aristocrate triste à l'idée de passer la soirée avec sa famille, décide de sortir. Au hasard des rues elle entre dans un restaurant chinois. Elle y fait la connaissance d'un laveur de carreaux dont elle s'éprendra.