Durant la Première Guerre mondiale, Madeleine Goddard, directrice d'une maison de couture chic, espionne les puissances centrales pour le compte des Alliés. Cette collaboration fructueuse est remise en cause lorsqu'elle s'éprend du baron Karl von Marwitz qui, lui, travaille pour les Allemands.
L'Angleterre du XIXe siècle. Après le décès de son père, le jeune Nicholas Nickleby doit subvenir aux besoins de sa mère et de sa soeur. Par l'intermédiaire de son oncle Ralph, un homme cruel et cupide, il obtient un poste d'enseignant. Mais Nicholas ne s'entend pas avec le sadique directeur...
L'école St Michael a été évacuée sur l'île de Skye, dans le château de Dunbain. M. William Lamb, le nouveau professeur, essuie des débuts peu encourageants. Il apprend que le lieu est hanté par le fantôme de Mad MacKinnon, qui joue de la cornemuse lorsque quelqu'un dans le château doit...
