Au 17ème siècle au Japon, après la chute d'Osaka aux mains du Shogun Tokugawa Ieyasu, plusieurs survivants du clan Toyotomi essaient de mettre un jeune prince en sécurité. Ils sont trahis par d'autres survivants qui veulent s'enrichir sous prétexte de rétablir leur clan.
Abare Goemon est un paysan qui est à la tête d'un petit clan. Fermement opposé à une voie diplomatique avec les samourais, il refuse de former une alliance dans la paix. Les choses vont alors se compliquer à la suite de son inacceptation ...