L'empereur Tang est trahi par l'un de ses généraux, qui s'installe sur son trône. Chieh Yuan, fils de l'une des victimes de l'usurpateur, se réfugie au monastère des Shaolin, et y perfectionne sa connaissance des arts martiaux, pour venger son père.
Deux familles rivalisant vivent sur les côtés opposés d'une rivière. L'un d'eux pratique le kung fu de Shaolin et a seulement des fils, tandis que l'autre n'a que des filles et des pratiques de l'épée Wu-Tang. Le père de la famille Wu-Tang est tellement paranoïaque sur les enfants de...
Un jeune prodige des arts martiaux se retrouve embarqué dans des aventures dont il aura du mal à se sortir, aux prises avec des fonctionnaires corrompus et des trafiquants d'opium anglais...
