Sous l’ère Meiji, une joueuse de shamisen et un chanteur de ballades forment un duo très populaire jusqu’à ce que leur protecteur leur conseille de se marier.
Une ancienne acrobate de cirque vit mal son statut de femme de la haute société que lui offre son mari fortuné. Elle retourne au cirque, mais doit y affronter la concurrence de sa propre fille.