Sutter est un adolescent brillant, drôle, charmant... et très porté sur la boisson. Son quotidien est chamboulé par sa rencontre avec la timide Aimee, une jeune femme totalement différente de lui.
Dans une gare où de nombreuses locomotives très travailleuses circulent sans arrêt, Zélée, une petite remorqueuse, rêve de tirer un vrai train de l'autre côté de la montagne. Un jour béni, le petit train de l'anniversaire rempli de jouets magiques tombe en panne. Aucune des locomotives ne...