Chine, VIIIe siècle. L’Empereur Huan Tsung est inconsolable depuis la mort de l’Impératrice, délaissant les charges de l’État. Seule la musique lui apporte encore quelque joie. Un jour, on lui présente une jeune fille d’origine modeste qui ressemble à sa défunte épouse. D’abord...
Kyoshiro Nemuri croise le chemin de catholiques persécutés dont l'un d'eux lui explique qu'une sainte pourrait lui révéler son passé et qu'elle partage du sang commun avec lui. Sur la route, il croise aussi une despote qui pratique un trafic de jeunes femmes
