Le détroit de Naruto sépare Tokushima dans les îles de Honshu et Awaji. Sur Tokushima les rêves fous de seigneur de conquête conduisent à une révolte sanglante contre le shogunat Tokugawa. Un épéiste mystérieux nommé Noriyuki Gennojo a traversé les eaux de Naruto pour découvrir les...
Shinnosuke est en quête d'une épouse. Le jour où lui est présentée Oshizu, il s'éprend de sa sœur Oyu, une jeune veuve. Ne pouvant se marier avec cette dernière, il choisit d'épouser Oshizu. Les rapports entre les trois personnages, pris entre le carcan des conventions sociales et la force...
Ichi, appelé pour masser le seigneur du fief Kuroda, est témoin de la folie du maître. Trois samouraïs, à la demande de l'intendant du han, essayent en vain de le faire taire. Ichi se retrouve pourchassé par les hommes de main du parrain Kanbei, commandités par l'intendant du fief pour que...
