Deux hommes suspects arrivent sur une île. Les habitants de l'île, qui ne connaissent pas la véritable identité de ces hommes, croient à leurs histoires et les traitent bien, mais lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont en tête, l'histoire prend une tournure étrange…
Cette histoire, conçue pour promouvoir l'évacuation des villes, se concentre sur une famille en particulier qui attend le retour du père, sur leurs craintes de partir avant lui et sur leurs relations avec les autres personnes et les entreprises de leur rue.
La vie de deux couples dans un quartier de la classe moyenne inférieure de Senju, un secteur industriel pauvre de Tokyo, illustre les expériences quotidiennes des gens ordinaires.
La deuxième partie commence là où le premier film s'est terminé, avec Iemon qui se débarrasse des corps de sa femme et de Kohei, se marie à nouveau et est victime de chantage de la part du maléfique Naosuke.
