Malcolm, jeune geek fan de hip-hop des années 90 vit à Inglewood, un quartier chaud de Los Angeles. Avec ses deux amis Diggy et Jibs, ils jonglent entre musique, lycée et entretiens pour entrer à l'université. Une invitation à une soirée underground va entraîner Malcolm dans une aventure...
Megan, jeune journaliste en panne d'articles intéressants, part à la recherche de celui qui, vingt ans plus tôt, lui envoyait des cadeaux «anonymes» à chaque Noël. Son enquête la mène dans un grand groupe de promotion immobilière, puis dans un foyer pour enfants. Qui sait, peut-être...