Fin du XIXe siècle, Tokyo. Kikugorô Onoe est un acteur populaire de kabuki. Son fils, Kikunosuke, est un piètre acteur en comparaison. Pourtant, c'est lui qui doit succéder à son père. Se reposant sur le prestige de son nom, Kikinosuke s'offre le luxe de ne pas travailler son jeu et enchaîne...
Kiyone Sakurai a confectionné un sabre pour Onoda, son protecteur qui l'élève depuis qu'il est devenu orphelin. Ce dernier s'empare du sabre pour escorter le Shogun. Mais l'escorte est attaquée pas des rebelles, tandis que le sabre d'Onoda se brise...
