Chiao Mao (Lo Lieh) est le meilleur élève de Yu Chien Ping,maitre qui l'a formé aux arts martiaux et à la technique du lancé des 12 pièces mortelles. Seulement il est pauvre et est secrètement amoureux de la fille de son maître, il ne pense pas être assez bon pour elle et veut...
Des patriotes Ming ont caché leur butin dans un vieux moulin dans un coin de Chine. Les Ching voudraient bien le récupérer et envoient leurs espions partir à sa recherche.
Fang Shi Yu aka Fong Sai Yuk ( Alexander Fu Sheng ) , accompagné de son frère Sai Yi ( Bruce Tong ) et suivi de leur frère d'armes Hung Wei Tien ( Chi Kuan Chun ) partent en quête de vengeance contre les assassins de leurs parents. Avant de pouvoir prendre leur revanche, ils devront effectuer...
