À l'aide de trois angelots, Dieu a créé le monde, le ciel et la terre, soleil et lune, les plantes, les animaux et les hommes. Épuisé, il songe à se reposer le septième jour, mais depuis le début de rusés diablotins cherchent à saboter son œuvre. Heureusement le bon Dieu ne se laisse pas...
Alors que le vieil Oliva raconte à un groupe d'enfants sa vie de marin et sa rencontre avec Diana et son chat à lunettes de soleil, un étrange cirque arrive en ville.
Sous couvert de sa fonction de directeur d’une société britannique de jouets, Philip Scott cache ses activités de chef d’une unité d'espionnage au service de Sa Majesté. Des agents ennemis enlèvent sa fiancée, une fille de famille richissime, afin de l’échanger contre certaines...